O Seguro Garantia é um dos ramos mais desafiadores da indústria de seguros. Ele exige um equilíbrio delicado entre a garantia do cumprimento contratual e o risco de perdas significativas. Em um cenário de prêmios enxutos e margens de segurança reduzidas, cada ponto percentual de prêmio tem um impacto direto nas finanças das seguradoras.
Por outro lado, o contexto regulatório cada vez mais complexo e a necessidade de maior eficiência operacional tornam a gestão desse tipo de seguro ainda mais difícil.
Dados do mercado de seguro garantia no Brasil
Antes de nos aprofundarmos nos desafios enfrentados pelas seguradoras, é importante entender o panorama atual do mercado de Seguro Garantia no Brasil.
Em 2023, o mercado brasileiro atingiu um recorde de R$ 4,3 bilhões em prêmios de Seguro Garantia, representando 2,3% do total de prêmios de seguros, que somaram R$ 187,6 bilhões. Isso representa um crescimento significativo, já que em 2022, os prêmios de Seguro Garantia foram de R$ 3,6 bilhões. Nos primeiros 11 meses de 2023, o valor ultrapassou R$ 3,9 bilhões, demonstrando um crescimento contínuo e uma maior demanda por esse tipo de seguro.
Esse crescimento também revela um movimento estratégico de empresas e governos em adotar o Seguro Garantia como uma solução para a mitigação de riscos em diversas operações contratuais, principalmente em processos licitatórios e garantias judiciais. No entanto, embora o mercado esteja crescendo, ele ainda enfrenta desafios significativos para as seguradoras.
Principais desafios para seguradoras
O Seguro Garantia apresenta uma série de obstáculos que tornam a gestão desse tipo de apólice um verdadeiro desafio para as seguradoras. Entre esses desafios, destacam-se:
1. Prêmios Enxutos (1-3% do valor garantido)
Uma das principais características do Seguro Garantia é que os prêmios são extremamente baixos, representando de 1% a 3% do valor total garantido. Isso significa que as seguradoras operam com margens de segurança quase nulas, tornando o risco de perdas financeiras mais elevado.
2. Concentração de carteira
O Seguro Garantia é frequentemente concentrado em alguns setores ou clientes, o que amplia o impacto de eventos correlacionados. Por exemplo, se uma seguradora tem uma carteira concentrada em contratos relacionados à construção civil ou ao setor público, qualquer crise que afete esses segmentos pode gerar um grande número de sinistros simultâneos. Isso torna a gestão do risco ainda mais complexa e exigente.
3. Provisões técnicas elevadas
O Seguro Garantia exige que as seguradoras alocem provisões técnicas elevadas para garantir o cumprimento dos contratos. Isso significa que grande parte do capital da seguradora fica imobilizado, o que reduz a capacidade de investimento em novos negócios e operações. Além disso, a imobilização de recursos pode afetar a liquidez da seguradora e sua capacidade de reagir rapidamente a mudanças no mercado.
4. Complexidade regulatória
A regulação do Seguro Garantia no Brasil é complexa e exige constante adaptação. A Circular 662/2022 da SUSEP e a Lei 14.133/2021, que regula as licitações públicas, impõem novas exigências sobre como as seguradoras devem operar, exigir garantias e monitorar os contratos. Isso exige das seguradoras um alto nível de adaptação e conformidade, além de demandar investimentos em tecnologia para acompanhar as mudanças regulatórias.
5. Riscos ocultos
Fraudes documentais, alterações contratuais não detectadas e informações desatualizadas são riscos ocultos que podem gerar prejuízos significativos para as seguradoras. A falta de uma vigilância constante sobre os contratos pode resultar em situações em que o seguro é acionado de forma inadequada, gerando prejuízos financeiros consideráveis.
Case de sucesso no seguro garantia: transformação digital e eficiência operacional
Uma grande seguradora do mercado enfrentava desafios típicos do ramo, como atrasos na emissão de garantias judiciais e licitantes, com um fluxo 100% manual. Esse processo resultava em atrasos de até cinco dias, o que comprometeria a agilidade dos novos negócios e impactava negativamente no fluxo de caixa.
A solução veio com a integração de mais de 40 fontes de dados, como CNPJs, listas restritivas, bases judiciais, Receita Federal e Serasa, implementadas pela VAAS. Em apenas duas semanas, a seguradora conseguiu:
- Reduzir em 80% o tempo de emissão das garantias, acelerando os novos negócios.
- Implementar alertas em tempo real sobre indicadores financeiros e riscos judiciais, melhorando a capacidade de tomada de decisões.
- Criar um histórico auditável de cada apólice, documentando decisões e alterações contratuais, o que proporcionou maior transparência e segurança.
- Detectar deterioração de perfil até 60% mais cedo, possibilitando ações preventivas antes que os problemas se tornassem sinistros.
Com essa transformação digital, a seguradora não apenas otimizou seus processos, mas também conseguiu fortalecer a segurança da carteira de Seguro Garantia, ao mesmo tempo que liberou capital imobilizado e ampliou sua capacidade de gerar novos negócios.
Próximos passos para a sua Seguradora: como transformar o seguro garantia em um diferencial competitivo
Para as seguradoras que buscam melhorar sua atuação no ramo de Seguro Garantia, existem passos fundamentais a serem seguidos. Essas ações podem reduzir o risco operacional, melhorar a rentabilidade e transformar o Seguro Garantia em um diferencial competitivo. Aqui estão algumas recomendações:
1. Diagnosticar gaps
Mapear os gargalos existentes nos processos de emissão e monitoramento de garantias é o primeiro passo para otimizar a operação. Identificar pontos de ineficiência ou falta de controle é essencial para melhorar o desempenho.
2. Automatizar decisões
Centralizar dados e automatizar a geração de alertas proativos sobre possíveis riscos financeiros ou judiciais é uma estratégia eficaz para melhorar a agilidade das operações e reduzir erros humanos.
3. Otimizar provisões
Ajustar os parâmetros de scoring e outras ferramentas de análise de risco para liberar capital imobilizado é uma maneira de melhorar a liquidez da seguradora e aumentar sua capacidade de investimento em novos negócios.
4. Fortalecer o compliance
Implementar sistemas automatizados para validar cláusulas contratuais e garantir que as exigências regulatórias estão sendo atendidas ajuda a reduzir riscos legais e aumenta a confiança na operação da seguradora.
5. Capacitar a equipe
Treinar analistas para interpretar dashboards e agir rapidamente diante de possíveis riscos é fundamental para melhorar a resposta da seguradora a incidentes e fortalecer sua posição no mercado.
Seguro garantia como diferencial competitivo
Seguindo as estratégias recomendadas e implementando soluções inovadoras, como as adotadas no case de sucesso mencionado, sua seguradora pode não apenas melhorar sua performance no Seguro Garantia, mas também garantir uma posição sólida no mercado, preparada para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que surgirem.
Está pronto para dar o próximo passo? Deixa a gente te contar como mudamos a visão de gestão de risco em outros clientes. E descubra como a VAAS pode apoiar sua seguradora em cada etapa dessa jornada.
